Ben jij de Adviseur 2025?

Financiële planning

FinDash biedt een zeer uitgebreide financiële planning waarin alle sociale en fiscale regels worden doorgerekend op alle informatie van uw klant. Hierbij kunt u alle respectievelijke inkomens gestapeld invoeren (salaris, maar ook winst uit onderneming), alle pensioenen (of ingelezen uit MijnPensioenoverzicht), alle vaste lasten, hypotheken, hypotheekdekkingen, etc. En dat niet alleen van de klant zelf, maar uiteraard ook van de partner.

Op basis van de gegevens is het mogelijk om onbeperkt simulaties aan te maken om wensen of plannen van jouw klant snel door te rekenen en inzichtelijk te maken.

En dan kun je ook nog jouw klanten een eigen portaaltoegang geven om samen te werken aan het dossier.

Maatwerkraporten

De uitkomsten van alle berekeningen worden gepresenteerd in duidelijke en begrijpelijke grafieken en desgewenst kan er worden doorgeklikt naar details op jaarnivo.

Je kunt zelf verschillende rapportsjablonen aanmaken, volledig in eigen stijl en inhoud, zodat jouw output naar klanten jouw eigen maatwerk is.

Het rapportsjabloon kun je gemakkelijk inrichten met grafieken, tabellen en verduidelijkende tekst. Maar je kunt ook nog illustrerende afbeeldingen toevoegen.

De rapporten op klantnivo kun je vanuit een gekozen sjabloon als pdf of als Word-doc aanmaken, dus alle mogelijkheden om uiteindelijk het perfecte rapport voor jouw klant te realiseren.

Deze module is inbegrepen in Proeflicentie en Toplicentie

Klant Tags

Leg alle trefwoorden die jouw klant kenmerken vast als Tags. Deze tags beschrijven van jouw klant: het karakter, de hobbies, de interesses, sport, voorkeuren, vakantiebestemming, risicoprofiel, risico-objecten en wat al niet...
Als jij bij je klant binnenstapt of zij bij jou, dan weet je direct weer wie er tegenover je zit.

Maar via diezelfde tags kun je ook veel gerichter in jouw klantenbestand zoeken naar klanten met een bepaald profiel. Je zit niet meer vast aan alleen de bekende informatie zoals inkomens, lasten, ect. Nu kun je ook zoeken op bijvoorbeeld klanten die thuis een caravan hebben, of klanten die werkzaam zijn in een bepaalde branche. Met een eigen selectie hierop kun je nu bijvoorbeeld een gerichte nieuwsbrief zenden aan een heel specifieke groep.

Nieuwsbrieven

In FinDash zit een uitgebreid nieuwsbrievensysteem waarmee je jouw klanten kunt informeren over specifieke onderwerpen. De nieuwsbrieven kun je gemakkelijk samenstellen en verzenden aan alle klanten of aan een specifieke abonneegroep.

De nieuwsbrieven worden verzonden in jouw eigen huisstijl, daar hoef je niets voor te doen. We maken gebruik van een systeem die er voor zorgt dat de nieuwsbrief-email gegarandeerd in de mailbox van jouw klant komt.

Veilig documentenbeheer

FinDash biedt ook een digitaal documentenarchief.
Je kunt alle documenten die je maar tegenkomt in je dagelijkse praktijk uploaden (liefst als pdf). Ook jouw klant kan dit doen, zodat jullie alle relevante documentatie veilig versleuteld 24/7 beschikbaar hebben.

Ook bedrijfseigen documenten die je ter beschikking van klanten wilt stellen (DVD, opdrachtformulier, etc) kun je op deze manier gereedzetten voor klanten. De documenten worden gecomprimeerd en zwaar versleuteld op een documentenserver (dus niet in de applicatie zelf) opgeslagen.

Klantportalen

De klant van nu en de toekomst wil zelf de regie als het gaat om zijn/haar financiële toekomst. En uit onderzoek blijkt dat men 24/7 toegang wil hebben tot zijn/haar gegevens en analyses. Samen werken met hun coach/vertrouweling aan hun eigen dossier.

FinDash biedt jou de mogelijkheid om jouw klanten een eigen portaal te geven waar men samen met jou alle gegevens kan beheren, maar ook berekeningen en inkomensanalyses kan uitvoeren.

En om het helemaal mooi te maken: jouw klant kan ook zelf simulaties doen van verandering van hun situatie: kindje erbij, ander werk, nieuwe hypotheek, ect.

Deze module is inbegrepen in Proeflicentie (10) en Toplicentie (50) in de basislicentie wordt deze afgerekend per prepayed blok van x stuks

Agenda

Een van de hooggewaardeerde modules in FinDash is de agendamodule.
In een grafisch bekende en gebruiksvriendelijke interface hou je precies bij wanneer en waar je wat gaat doen: belafspraak, kantoorafspraak, locatieafspraak, afblokken, je kunt het gemakkelijk en snel doen.

Ook het vastleggen van afspraken voor je collega's is snel te realiseren.

Overigens is de FinDash agenda gemakkelijk te koppelen met jouw Google- of Outlookagenda.

Urenregistratie

Tijd is geld...ook in financiële dienstverlening.
Steeds meer adviseurs hanteren een factuurmodel. Daarbij is het zaak om inzicht te hebben in de tijd die in die klant is gestoken. Ook de klant zal behoefte hebben aan specificatie van de factuur.
Onze urenmodule maakt dat mogelijk:

Vermogensplanning

Vanwege veranderende wetgeving, mondiale financieel onzekere tijden, voortschrijdend inzicht, etc, is de behoefte aan inzicht in de vermogensontwikkeling voor steeds meer consumenten een harde eis.
Daarom is het in FinDash mogelijk om onbeperkt vermogensdelen (bezittingen) vast te leggen.
In ieder scenario (Inkomen nu en Later, Inkomen bij overlijden, inkomen bij arbeidsongeschiktheid en inkomen bij werkloosheid) is er inzicht in de vermogensontwikkeling.
Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele vermogensrendementsheffing en andere fiscale consequenties. Maar ook eventueel ontsparen uit het vermogen is onderdeel van de functionaliteit.

Correspondentie

Aangezien FinDash niet alleen financiële planning biedt, maar ook een uitgebreid CRM-pakket is, heeft u uiteraard de mogelijkheid om vanuit het pakket uw correspondentie met uw klant te doen.
Dat kan gemakkelijk en snel d.m.v. door uzelf aangemaakte sjablonen. Dus brieven of emails die u vaker verstuurt, kunt u gemakkelijk vanuit een sjabloon aanmaken (1 muisklik...) en verzendn als email of direct uitprinten op uw lokale printer (pdf-je kan natuurlijk ook).
De door u verzonden/geprinte correspondentie blijft inzichtelijk op klantnivo, zodat u inzicht houdt in wat u zoal heeft gemeld aan uw klant (zorgplicht...)
AVG-compliant: Emails met persoonsgevoelige inhoud kun je iegenlijk niet meer via een mailserver verzenden. Als het mis gaat is de verzender de pineut. Dus als je in FinDash een email aan een klant stuurt kun je er voor kiezen om deze confidentieel te verzenden: de klant krijgt dan alleen een email met daarin de melding dat er in zijn/haar klantportaal een bericht van jou klaar staat.

Agenda

Een van de hooggewaardeerde modules in FinDash is de agendamodule.
In een grafisch bekende en gebruiksvriendelijke interface hou je precies bij wanneer en waar je wat gaat doen: belafspraak, kantoorafspraak, locatieafspraak, afblokken, je kunt het gemakkelijk en snel doen.

Ook het vastleggen van afspraken voor je collega's is snel te realiseren.

Overigens is de FinDash agenda gemakkelijk te koppelen met jouw Google- of Outlookagenda.